Vertrieb
Eigene Kunden und Chancen im Blick, Wiedervorlagen mit einem Klick erledigen oder verschieben und bei Urlaub geordnet übergeben.
- Mein Tag mit Tagesfokus
- Pipeline mit nächster Aktion
- Vertretung mit klarer Kennzeichnung
CRM für Versicherungsagenturen Nichts bleibt liegen.
Jeden Morgen wissen, was zu tun ist.
MyLo ist das Aufgaben- und Übergabesystem für Ihre Agentur: Wiedervorlagen, Chancen, Termine und Büro-Vorgänge an einem Ort, neben dem Verwaltungsprogramm Ihres Versicherers.
Läuft im Browser auf Computer, Tablet und Smartphone, ohne Installation. Oder schreiben Sie direkt an info@mylo-crm.de.
Rechenzentrum in Frankfurt am MainServer, Datenbank und Sicherungen.
AV-Vertrag per KlickVoller Wortlaut, Zustimmung mit Nachweis.
Drei Rollen, klare RechteVertrieb, Innendienst und Agenturleitung.
Zugriffe des Betreibers sichtbarAdmins sehen Zugriffe in der Anwendung mit Zeitpunkt und Zweck.
Für die ganze Agentur
Ein Arbeitsplatz. Drei Blickwinkel.
Jede Rolle startet in ihrer eigenen Ansicht und sieht nur, was sie für ihre Arbeit braucht. In MyLo heißen die Rollen Vertrieb, Büro und Admin.
Innendienst
Eigenes Büro-Dashboard für Policierungsprüfung, neue Anfragen, Vorgänge und Schäden, ohne Einblick in die laufende Pipeline des Vertriebs.
- Eingereichte Anträge prüfen
- Neue Anfrage als Lead weitergeben
- Schäden und Vorgänge erfassen
Agenturleitung
Kennzahlen, Prognosen und Ziele für das Team. Benutzer und Produkte richten Sie selbst ein.
- Prognose nach Produkt und Person
- Ziele und Vertriebsmeeting
- Einrichtungsassistent für den Start
Ein Vorgang durch die Agentur
- Innendienst
Anfrage aufnehmen
Eine neue Kundenanfrage gibt der Innendienst direkt als Lead an den Vertrieb weiter.
- Vertrieb
Angebot nachfassen
Die Chance steht mit nächster Aktion in der Pipeline. Die Wiedervorlage erscheint am fälligen Tag in „Mein Tag“.
- Vertrieb
Antrag einreichen
Den Antrag stellt der Vertrieb wie gewohnt beim Versicherer. In MyLo setzt er die Chance auf „Eingereicht“, damit liegt sie beim Innendienst zur Prüfung.
- Innendienst
Policierung prüfen
Der Innendienst prüft den Stand beim Versicherer und hält ihn in MyLo fest, über „In Prüfung“ oder „Rückfrage offen“ bis „Policiert“.
Funktionen
Gebaut für den Alltag einer Versicherungsagentur.
Vom ersten Kontakt über das Angebot bis zur Policierung, mit einem gemeinsamen Stand für Vertrieb, Innendienst und Agenturleitung.
Mein Tag
Jeden Morgen wissen, was zählt.
„Mein Tag“ zeigt überfällige und heutige Wiedervorlagen, kommende Termine und neue Leads. Der Tagesfokus verdichtet Ihre CRM-Daten zu wenigen Empfehlungen, etwa Chancen ohne nächsten Schritt oder Kunden, mit denen lange kein Kontakt war.
- Erledigt, +1 Tag, +3 Tage oder +1 Woche direkt aus der Liste
- Tagesfokus regelbasiert aus Ihren Daten, ohne KI
- Datenhinweise zeigen, wo Angaben fehlen
Pipeline
Offene Chancen mit nächster Aktion im Blick.
Von Lead über Kontaktversuch und Angebot bis Eingereicht: Die Pipeline zeigt offene Verkaufschancen nach Phase, mit Bewertung, Abschlussdatum und nächster Aktion. Fehlt der nächste Schritt, weist MyLo darauf hin, bevor die Chance aus dem Blick gerät. Auf Wunsch legt MyLo Wiedervorlagen selbst an, zum Beispiel einige Tage nach einem Angebot. Welche Regeln gelten und nach wie vielen Tagen, stellen die Admins Ihrer Agentur unter „Automatisierungen“ ein.
- Filter nach Produkt und Schlagworten
- Gewichtete Bewertung je Phase
- Verlustgründe statt Bauchgefühl, Archiv für Abgeschlossenes
Kundenakte
Der Stand zum Kunden an einer Stelle.
Kontaktdaten, Chancen, Aktivitäten, Vorgänge und Schäden: Die Kundenakte zeigt, was Ihre Agentur mit dem Kunden vorhat und was zuletzt geschah. Verträge und Bestand bleiben im System Ihres Versicherers. Kundenbetreuung und Verantwortung für eine Chance bleiben klar getrennt.
- Kundenlisten aus CSV oder Excel übernehmen, mit Vorschau vor dem Import
- Warnung vor möglichen doppelten Kundeneinträgen beim Anlegen
- Papierkorb: gelöschte Kunden 30 Tage wiederherstellbar
Innendienst
Der Innendienst hat seinen eigenen Arbeitsplatz.
Das Büro-Dashboard bündelt Policierungsprüfung, neue Anfragen, Wiedervorlagen und Schäden. Der Innendienst prüft eingereichte Anträge und sieht den Bearbeitungsstand, etwa „In Prüfung“, „Rückfrage offen“ oder „Policiert“.
- Neue Anfrage direkt als Lead an den Vertrieb
- Kundeninformationen an die Betreuung weitergeben
- Schäden aus einem Bildschirmfoto erfassen, MyLo liest den Text direkt im Browser aus
Das möchten Sie sehen? Vorführung anfragen
Termine, Räume, Vertretung
Termine, Räume und Vertretung an einer Stelle.
Anrufe, Termine und Wiedervorlagen sehen Sie als Liste, Kanban-Tafel oder Kalender. Besprechungsräume buchen Sie direkt am Termin. Bei Urlaub oder Krankheit übernimmt eine Vertretung die Aufgaben, sichtbar als solche gekennzeichnet.
- Raumkalender mit freien und belegten Zeiten
- Vertretung mit einem Klick an- und ausschalten
- Vertretungsaufgaben getrennt von den eigenen gekennzeichnet
Agenturleitung
Steuern statt suchen.
Kennzahlen, Prognosen nach Produkt und Mitarbeiter, Ziele und eine eigene Ansicht für das Vertriebsmeeting. Was noch nachzuarbeiten ist, zeigt das Cockpit gesammelt.
- Zeiträume von 7 bis 90 Tagen
- Datenqualität im Team auf einen Blick
- Produktkategorien, Ziele und Räume legen Sie selbst fest
Unterwegs
Beim Kunden genauso wie im Büro.
MyLo passt sich jedem Bildschirm an. Auf dem Smartphone legen Sie MyLo wie eine App auf den Startbildschirm und haben Termine, Wiedervorlagen und Kundenakten dabei.
- Keine Installation und keine Updates auf den Geräten
- Dieselben Daten und Rechte wie am Computer
- Heller und dunkler Modus
Ihr KI-Assistent
Meilo denkt mit. Sie entscheiden.
Der KI-Assistent Meilo erklärt Zusammenhänge in Ihren CRM-Daten und schlägt den nächsten sinnvollen Schritt vor, genau dort, wo Sie gerade arbeiten. Typische Fragen stellen Sie in MyLo per Klick, zum Beispiel:
- „Was sollte ich heute zuerst tun?“
- „Was ist bei meinen Daten auffällig?“
- „Wie ist diese Chance einzuschätzen?“
Klare Regeln für die KI
- Meilo ändert nichts selbst. Antworten können Fehler enthalten. Entscheidungen und Änderungen bleiben bei Ihnen.
- Nur erlaubte Daten. Meilo arbeitet mit dem, was die jeweilige Person sehen darf.
- Kunden als Kennung. Meilo erhält Kunden als interne Kennung, nicht mit Namen. Namen, E-Mail-Adressen, Telefon-, Vertrags- und Kundennummern, die MyLo im Text erkennt, werden vor der Weitergabe entfernt.
- Gesundheitsangaben gehören nicht in Fragen an Meilo. Erkennt MyLo sie, geht die Frage nicht an die KI.
- Abschaltbar. Keine Erkennung ist lückenlos. Deshalb kann jede Person Meilo im Profil ausschalten.
Meilo nutzt Google Gemini als bezahlten Dienst. Google verwendet Fragen und Antworten nicht zum Training. Die Verarbeitung kann auch außerhalb der EU stattfinden. Mehr dazu
Sicherheit und Datenschutz
Datenschutz gehört zur Grundausstattung.
Verantwortlich für die Daten bleibt Ihre Agentur. MyLo verarbeitet sie in Ihrem Auftrag, nach einem Vertrag, den Sie vor dem Start vollständig lesen.
Rechenzentrum in Frankfurt am Main
Server, Datenbank und Sicherungen laufen in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Die Verbindung ist per TLS verschlüsselt.
AV-Vertrag per Klick
Bedingungen und Vertrag zur Auftragsverarbeitung im vollen Wortlaut, zum Drucken und Herunterladen. MyLo speichert einen Nachweis Ihrer Zustimmung.
Zugriffsprotokoll
Greift der Betreiber in der Anwendung auf Ihren Arbeitsbereich zu, zum Beispiel bei einer Support-Anfrage, sehen die Admins Ihrer Agentur das im Protokoll. Zugriffe außerhalb der Anwendung trägt der Betreiber mit Anlass ein.
Passwörter
MyLo speichert Passwörter nur als Hash und lehnt schwache und gängige Passwörter ab.
Papierkorb
Versehentlich gelöschte Kunden stellen Sie 30 Tage lang mit allen Chancen, Aktivitäten, Vorgängen und Schäden wieder her.
Ihre Daten bleiben Ihre Daten
Nach Ende der Nutzung bekommen Sie auf Wunsch innerhalb von 30 Tagen einen Export als CSV oder JSON. Spätestens 90 Tage nach dem Ende löschen wir die Daten und bestätigen es Ihnen.
So starten Sie
In drei Schritten zu Ihrem Arbeitsbereich.
-
1
Vorführung
Wir zeigen Ihnen MyLo in einer Beispiel-Agentur mit erfundenen Daten, aus Sicht von Vertrieb, Innendienst und Agenturleitung.
-
2
Eigener Arbeitsbereich
Wir richten Ihrer Agentur einen eigenen Arbeitsbereich ein. Sie bestätigen die Bedingungen und den AV-Vertrag per Klick. Ein Assistent führt durch die ersten Einstellungen.
-
3
Team und Kunden
Sie laden Ihr Team mit passenden Rollen ein und übernehmen Ihre Kunden aus einer CSV- oder Excel-Datei.
Häufige Fragen
Ersetzt MyLo das Verwaltungsprogramm unseres Versicherers (Agentur- oder Bestandssystem)?
Nein. Verträge und Bestand bleiben dort, und policiert wird weiter beim Versicherer. MyLo hält fest, wie weit ein Antrag ist, und steuert, was Ihre Agentur zu tun hat: Wiedervorlagen, Chancen, Termine, Büro-Vorgänge und Übergaben bei Urlaub oder Krankheit.
Müssen wir Kunden doppelt pflegen?
Teilweise. Einen automatischen Abgleich mit dem System Ihres Versicherers gibt es nicht. Ihre Kundenliste übernehmen Sie zum Start per Import, neue Kunden legen Sie danach auch in MyLo an. Ändern sich Kontaktdaten, die Sie in beiden Systemen nutzen, aktualisieren Sie sie in beiden. Wiedervorlagen, Chancen und Aufgaben pflegen Sie nur in MyLo.
Wir arbeiten bisher mit Excel und Outlook. Was ändert sich?
Wiedervorlagen, Chancen und Büro-Vorgänge stehen nicht mehr in getrennten Listen und Postfächern, sondern an einer Stelle, mit Zuständigkeit und Fälligkeit. Fehlt bei einer Chance der nächste Schritt, weist MyLo darauf hin. Bei Urlaub oder Krankheit sieht die Vertretung die offenen Aufgaben, ohne dass jemand Listen weitergibt. Ihre Kundenliste übernehmen Sie aus Excel oder CSV.
Für wen ist MyLo gedacht?
Für Versicherungsagenturen, in denen Vertrieb und Innendienst zusammenarbeiten. Jede Agentur arbeitet in einem eigenen Arbeitsbereich, andere Agenturen haben darauf keinen Zugriff.
Muss ich etwas installieren?
Nein. MyLo läuft im Browser. Auf Smartphone und Tablet können Sie MyLo wie eine App zum Startbildschirm hinzufügen.
Gibt es einen Abgleich mit Outlook?
Einen Abgleich gibt es nicht. Termine, Wiedervorlagen und Raumbuchungen führen Sie in MyLo. Einen einzelnen Termin übernehmen Sie mit „In Outlook übernehmen“ als Datei in Ihren Kalender. Der Titel nennt nur den Kunden, nicht das Thema.
Wo liegen unsere Daten?
Server, Datenbank und Sicherungen laufen in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Für den KI-Assistenten Meilo gelten eigene Regeln. Details stehen auf der Seite Sicherheit und Datenschutz.
Können wir unsere bestehenden Kunden übernehmen?
Ja. Der Kundenimport übernimmt Kundenlisten aus CSV- oder Excel-Dateien. Vor dem Import sehen Sie genau, was angelegt wird. Die Datei selbst speichert MyLo nicht.
Passt MyLo zu unseren Produkten?
Ihre Produktkategorien legen Sie selbst an, ebenso Ziele und Räume.
Können wir unsere Daten wieder mitnehmen?
Ja. Nach Ende der Nutzung bekommen Sie auf Wunsch innerhalb von 30 Tagen einen Export als CSV oder JSON. Spätestens 90 Tage nach dem Ende werden die Daten gelöscht.
Wie bekommen wir Hilfe?
Schreiben Sie uns an info@mylo-crm.de. Beim Start führt ein Assistent durch die ersten Einstellungen.
Was kostet MyLo?
Preise und Pakete besprechen wir in der Vorführung.
Sehen Sie MyLo an einem Arbeitstag in der Agentur.
Wir zeigen Ihnen MyLo in einer Beispiel-Agentur mit erfundenen Daten, aus Sicht von Vertrieb, Innendienst und Agenturleitung, und beantworten Ihre Fragen.
In der Vorführung sprechen Sie direkt mit der Person, die MyLo entwickelt hat und verantwortet. Name und Anschrift stehen im Impressum.
„Vorführung anfragen“ öffnet Ihr E-Mail-Programm mit einem vorbereiteten Text.